個人の方向け事業
ファイナンシャル・プランニング
結婚・出産、マイホーム、子供の教育、老後資金など、わたしたちの将来にわたる人生設計について、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導くためのサポートをいたします。
相談内容
家計の見直しのサポート
教育資金の準備のサポート
住宅購入資金の準備のサポート
資産の運用についてのご相談
保険の見直しのご相談
様々な税制についてのご相談、
年金についてのご相談、
不動産屋相続・事業承継に関するご相談など
ファイナンシャル・プランニング事業とは
皆さんも、「将来はマイホームをもちたい！」「こどもは大学までいかせたい！」「老後は安心して暮らせるようにしたい！」「いずれは独立開業したい！」など、さまざまな夢や目標があると思います。
その夢や目標を実現するためには、どのような生活設計をしていけばよいのかを考えなければなりません。しかし、収入の見込みを立てることもなかなか難しいですが、さらに将来どのような費用が想定されるのかはなかなか分かりづらいのが現状だと思います。
ファイナンシャル・プランニング事業は、個人のお客様の将来の夢や目標を叶えるための生活設計を考えるお手伝いをする事業です。
例えば、マイホームを建てる（買う）にしても、「いくらぐらいかかるのだろうか」、「住宅ローンはいくらくらい借りられるのだろうか」、「子供の教育費と両立していけるだろうか」、「老後費用は残せるのだろうか」といろいろ疑問が生じてくると思います。
それぞれの専門家に問い合わせることが一番かもしれませんが、社会保険労務士、税理士、弁護士等々個別に問い合わせるのは大変ですし、話がばらばらになって自身で組み合わせるのは大変です。お金に関する幅広い専門知識をもったファイナンシャルプランナー（ＦＰ）を相談相手とすれば、総合的に、一度にお客様のプランを検討することが可能なのです。
私たちは「独立系ファイナンシャル・プランニング事業」です
有名企業から個人事業までファイナンシャル・プランニングを行なっているところは沢山あり、その中には保険会社や証券・投資会社、金融機関が行っていたり、または提携していることがあります。そういったところはお客様の将来設計のプラン作成の中で、必要に応じて特定の保険や投資プランを勧めたりすることにより利益を得ています。そのため、必ずしもお客様にとって一番良いとは言えない場合であっても、その商品をなんとかして販売しようとする場合があります。
私たちのファイナンシャル・プランニング事業は、どこの保険会社にも証券・投資会社、金融機関にも属さず、提携もしていない、「独立した事業」として行っています。
そのため、特定の商品を販売しようというつもりは全くありません。
中立の立場で、何がお客様にとって一番良いかを考えて相談にのることが可能です。