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個人様向け事業のご紹介 

Financial Planning

ファイナンシャル

​プランニング

結婚・出産、マイホーム、子供の教育、老後資金など、わたしたちの将来にわたる人生設計について、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導くためのサポートをいたします。

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Seminar

セミナー講師

従業員様や地域の方の将来の人生設計をサポートしたい、定年後のライフプランを作成させたい、確定拠出年金やNISA・iDeCoについての知識や投資知識を高めたい、などのためにセミナーを開催し講師を派遣いたします。

Flow

ご相談の流れ

STEP 1

お問合せ、ご相談お申込み

お問い合わせフォームにてご相談希望内容などをご入力いただきお問い合せください。

STEP 2

初回メールにてご回答(ご面談・ヒアリング)

お客様のご相談内容に応じて初回ご回答をいたします。さらに詳細なご相談のご要望がおありの場合には、今後のご相談方法、ご提案方法および料金のご案内をいたします。

STEP3

プラン・アドバイスの提案  有料

お客様のご要望に応じたプラン・アドバイスを

作成してご提案いたします。

まずはお気軽にお問い合せ下さい

初回ご回答まで(STEP2)は、無料でお伺いいたします。

詳細なご相談(STEP3)が必要な場合には有料になりますが、

お客様のご要望に合わせた料金プランをご提示いたします。

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Contact

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